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Como Cadastrar um Novo Cliente

Cadastrar clientes no Komache é um processo simples e intuitivo. Este guia mostra o passo a passo completo para incluir um novo cliente no sistema.

Passo 1: Acessar a Tela de Clientes​

Navegue até Cadastro > Básico > Cliente para abrir a tela de gerenciamento de clientes.

Passo 2: Clicar em "Incluir"​

Na barra de ferramentas superior, clique no botão Incluir.

Botão Incluir

Passo 3: Preencher os Dados do Cliente​

Após clicar em Incluir, o formulário de cadastro será aberto. Preencha os campos conforme as informações do cliente.

Formulário de Cadastro

Aba Geral - Campos Principais:​

Identificação:

  • Pessoa Jurídica: Marque se o cliente for uma empresa (CNPJ). Deixe desmarcado para pessoa física (CPF).
  • CPF/CNPJ: Digite o documento do cliente.
  • RG/I.Estadual: Registro Geral ou Inscrição Estadual.
  • Nome: Nome completo ou razão social.
  • Fantasia: Nome fantasia (para empresas).

Endereço:

  • CEP: Digite o CEP e clique em "Buscar Cep" para preencher automaticamente o endereço.
  • Endereço: Logradouro completo.
  • Nº: Número do imóvel.
  • Complemento: Apartamento, sala, etc.
  • Bairro: Bairro do cliente.
  • Cidade / UF: Cidade e estado.
  • País: Geralmente "BRASIL".

Informações Pessoais:

  • Dt Nascimento: Data de nascimento (para pessoa física).
  • Sexo: Masculino ou Feminino.
  • Estado Civil: Estado civil do cliente.

Contato:

  • DDD/Telefone: Telefone principal.
  • Contato: Nome de contato.
  • Email: E-mail principal.
  • Email NFe: E-mail para envio de notas fiscais eletrônicas.

Dados Familiares:

  • Mãe / Pai: Nomes dos pais (opcional).
  • UF: Estado de nascimento.

Configurações:

  • Pré-Cadastro: Marque se for um cadastro temporário.
  • Categoria Cliente: Classifique o cliente (ex: Varejo, Atacado).
  • Vendedor: Vincule um vendedor responsável.
  • Convênio: Se houver convênio cadastrado.

Passo 4: Explorar Outras Abas (Opcional)​

O formulário possui várias abas com informações adicionais:

Abas do Formulário

  • Informações Fiscal: Dados fiscais e tributários.
  • Referências: Referências comerciais ou pessoais.
  • Informações Comerciais: Histórico comercial.
  • Status Consulta SPC: Consulta de crédito.
  • Automação: Configurações de automação.
  • Conjugê: Dados do cônjuge.
  • Política de Crédito: Limites e condições de crédito.
  • Outros Documentos: Documentos adicionais.
Campos Obrigatórios

Os campos essenciais estão na aba Geral. As demais abas são opcionais e podem ser preenchidas conforme necessário.

Passo 5: Gravar o Cadastro​

Após preencher os dados necessários, clique no botão Gravar (F12) na barra superior para salvar o cliente.

Não Esqueça de Salvar!

Sempre clique em Gravar (F12) antes de fechar a tela. Caso contrário, os dados serão perdidos.

Como Alterar um Cliente Existente​

Para editar um cliente já cadastrado:

  1. Pesquise o cliente na tela de pesquisa.
  2. Selecione o cliente clicando na linha correspondente.
  3. Clique no botão Alterar na barra de ferramentas.
  4. Faça as modificações necessárias.
  5. Clique em Gravar (F12) para salvar as alterações.

Veja também: Como Pesquisar Clientes | Padronização de Telas